必要な書類

相続手続きに伴う必要書類

相続が発生すると、遺産の評価や準確定申告、相続税の申告など、様々な手続きが必要になり、それに伴う書類も実に多様。まずは以下の表で何が必要になるのかをご確認ください。

  • 遺産評価
  • 相続税申告
  • 名義変更
  • その他

大阪の小倉公認会計士・税理士事務所では、必要書類のご説明から申告の代行までをトータルで承ります。最終的に公平な遺産分割および不利・不安のない相続税申告を叶えるところまで、しっかりとサポートします。わからないこと、様々なご事情があるのはみなさん同じ。その問題を解決するのが弊事務所の使命です。どのようなことでも遠慮なくご相談ください。

遺産評価に必要な書類

書類名 取引先 摘要
固定資産評価証明書 市・区役所・固定資産税課 土地、家屋とも(借地の場合は地主の土地に関する証明書)
預金残高証明書 銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行など 家族名義のものを含む
預金台帳収支コピー 銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行など 死亡前3ヶ年、家族名義のものを含む
生命保険料計算書 保険会社・保険組合 保険金、保険共済の支払明細
弔慰金・退職金支払調書 勤務先会社 死亡時の退職金などの受取
地形図   間口、奥行間数、道路の状況
葬儀費用領収書 各支払先 通夜、葬儀に必要なもの(四十九日法要などは除く)
最終給与証明書 勤務先会社 最終税込月収(勤務先発行のもの)
株式異動証明書 株式発行会社 被相続人ほか家族名義のものを含む
株式相場表   死亡日翌日の新聞・インターネット上に記載のもの
医療費領収書 医師、病院など 治療に要したもの(準確定申告、資金繰り計算用)
生命保険会社・損害保険料領収書 保険会社 準確定申告、資金繰り計算用
取引相場のない株式の評価調書 税務署 持株名簿、過去1ヶ年営業報告書、税務申告書、評価証明
不動産評価調書 税務署 路線価による土地評価
借入金残高証明書 銀行など 被相続人ほか家族名義のものを含む
貸付信託、金銭信託残高証明書 銀行など 被相続人ほか家族名義のものを含む
車両査定書 査定協会、自動車販売会社  
金銭消費貸借契約書、ローン計算書   債権、債務に含む
遺産分割協議書   相続財産の決定(できれば申告期限までに)
相続放棄申述の証明書など 家庭裁判所  
不動産の賃貸借契約書・通帳   未収地代や家賃がわかるもの
家屋建築見積書
(ローン契約書を含む)
  新規購入不動産など
香典帳   相続税が非課税のもの

相続税申告に必要な書類

書類名 取引先 摘要
戸籍、除籍謄本
(戸籍の附票の謄本)
区、市役所など 被相続人、各相続人とも
不動産評価調書 税務署 路線価による土地評価
遺産分割協議書 保険会社・保険組合 相続財産の決定(できれば申告期限までに)

名義変更に必要な書類

書類名 取引先 摘要
死亡診断書 医師、病院 死亡届は、死亡後7日間以内に市区町村役場に提出
戸籍、除籍謄本
(戸籍の附票の謄本)
区、市役所など 被相続人、各相続人とも
経歴書 銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行など 被相続人の職歴、趣味など
遺産分割協議書 保険会社・保険組合 相続財産の決定(できれば申告期限までに)

その他必要書類

書類名 取引先 摘要
準確定申告 税務署提出(控) 死亡後4ヶ月以内提出追加、還付税金
過去3ヶ年贈与税 確定申告書を税務署に提出(控)、贈与財産 申告の有無を確認

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